相続・資産管理プラザ「ブティックCoole」開業!!

「これからのあなたのFPビジネスを大きく変える」カンファレンス

相続・資産管理プラザ「ブティックCoole」開業!!

会社名 株式会社キャピタル・アセット・プランニング
セミナー名 相続・資産管理プラザ「ブティックCoole」開業!!
お役職 代表取締役社長
講師名  社長お写真  北山 雅一
セミナー概要 (株)キャピタル・アセット・プランニングは昨年12月に企業経営者、不動産保有者のための相続・資産管理のワンストップショップ「ブティックCoole」を千代田区に開業した。
ブティックCooleとはComprehensive(包括的に)、Objective(第三者的に)、One Stop(ワンストップで)、Long term(長期的に)、Easy(わかり易く)の頭文字をとり、まさにアセットマネジメントとタックスマネジメントの融合したコンサルティングサービスを提供するものである。
特にある個人、あるファミリーのための目標を実現するワンストップコンサルティングを提供する。さらに、例えば生保代理店のお客様が金融資産ポートフォリオの設計や相続税申告を必要とした時、ブティックCooleは、生保代理店が提供できない機能、役割を補完し、アライアンスしサポートするものである。
いごこちの良いオフィススペースで個人に対し、包括的な相続・財産管理コンサルティングを展開する。
講師プロフィール 大阪府生まれ。昭和54年3月慶応義塾大学商学部卒業、同年公認会計士2次試験合格。
大手監査法人で銀行監査、証券会社監査に従事する。平成63年8月日本証券アナリスト協会検定会員。
平成2年4月に㈱キャピタル・アセット・プランニング(http://www.cap-net.co.jp/)設立、代表取締役就任。FP業務戦略立案、金融・税務等のコンサルティングサービス、FP向け資産管理システムおよび研修サービス、金融機関向けフロントエンドシステムおよび研修サービスを提供している。
独立的立場から顧客にアドバイスできるFPに長年注目し、平成21年には資産管理ビジネスに不可欠な「FP・PB・会計人のための統合的プラットフォームWealth Management Workstation」(http://www.wealthmanager.jp/)を開発。現在、Wealth Management Workstationを活用した「エステートプランニング」の拡大を目標に掲げ、日々奔走している。
著書・訳書に『PB・FP・資産家のためのエステートプランニングのすすめ~新しい個人資産管理ビジネスの実践』(平成22年、近代セールス社)、『得する変額個人年金保険早分かり』(平成14年、実業之日本社)、『ウェルスマネジメント』(平成11年、ダイヤモンド社)等。
資料のダウンロード  ブティックCooleビジネスプラン_140219

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